つみたてNISAの現状です。
まずはauカブコム証券口座。2019年に設定し実際の積立開始は2020年1月。設定でもたつき,フルに40万円投資できたのは2021年からです。2022年12月で積立終了
評価額は136万円。含み益は12月より上昇,24万円に。昨年は30万円を超えていた時期もあるので寂しいです・・・明日1日はさらに下がるでしょう。
最近は評価損益率は積立金額が少ないスリム全世界株式(除く日本)がメインで購入してきたスリム米国株を上回っています。
ひふみプラスはつみたてNISAを始めたころ,インスタのインフルエンサー?が推していたので安易に購入していました(>_<) ここまではインデックス銘柄に完敗です。
はじめからスリム米国株にしていたらよかった・・・
続いてSBI証券口座。2023年1月につみたてNISA口座を移管し積立開始
こちらもスリム米国株とオルカン(除く日本)を選びました。
評価額は34,776円。評価損益は少しプラ転して1,339円
SBI証券の画面表示はあまり好きではありません・・・
今年はこのまま積立を行い,来年1月からのシンNISAに備えます。
上記の2つの非課税口座はそのまま放置予定です。
そういえば,最近auカブコム証券のHPにはこんなアピールが・・・
親会社も関係しているのでしょうか。
私は4つの証券会社の口座で投資を行っていますが,会社の信用格付は今後,資産形成に影響するのか気になります。
投資はあくまでも自己責任でお願いします。
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